加快推進境外融資工作，助力湘江集團跨越發(fā)展

湖南省人民政府副省長向力力致辭

　　4月27日，由湖南省人民政府金融工作辦公室主辦的“2017年湖南省境外（香港）融資工具推廣運用對接會”在香港舉行，湘江集團作為有境外融資意向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)受邀參加。湘江集團黨委委員、董事、副總裁，梅溪湖投資（長沙）有限公司黨委書記、董事長劉文杰出席會議。

“20億元人民幣境外融資合作”項目簽約儀式現(xiàn)場

　　湘江集團黨委委員、董事、副總裁，梅溪湖投資（長沙）有限公司黨委書記、董事長劉文杰與中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行副行長譚敦宇就“20億元人民幣境外融資合作”項目在對接會上簽訂合作協(xié)議，湖南省人民政府副省長向力力見證簽約。

湘江集團黨委委員、董事、副總裁劉文杰就公司融資意向及需求致辭

　　在現(xiàn)場，眾多與會投資者對我司擬發(fā)行的境外債券表達了強烈的認(rèn)購熱情和意愿，國際評級機構(gòu)對我司信用評級也充滿信心。

　　為積極響應(yīng)中國政府“走出去”戰(zhàn)略，踐行國家政策，拓寬融資渠道，降低融資成本，湘江集團擬于2017年發(fā)行一筆不超過5億美元、3年期的境外美元債券。通過公開比選，目前已委任光銀國際、渣打銀行組成的聯(lián)合體擔(dān)任此次境外債券聯(lián)合承銷商及評級顧問，惠譽、穆迪為國際評級機構(gòu)。

湘江集團與光銀國際、渣打銀行召開境外債券項目啟動會

　　為加快推進境外債券發(fā)行工作，利用在港不到兩天的時間，湘江集團先后與此次境外債券承銷商、國際評級機構(gòu)進行會面，洽談發(fā)債事宜。

　　4月27日下午2點，湘江集團與承銷商光銀國際、渣打銀行召開境外債券項目啟動會，就國際評級工作、團隊分工及債券發(fā)行流程安排等事宜進行深入溝通。

湘江集團與穆迪投資服務(wù)公司會面現(xiàn)場

       4月27日下午4點，湘江集團與境外債券國際評級機構(gòu)之一穆迪投資服務(wù)公司(Moody's Investors Service)會面，溝通評級事宜。

湘江集團與惠譽國際信用評級有限公司會面現(xiàn)場

       4月28日上午，湘江集團與境外債券國際評級機構(gòu)之一惠譽國際信用評級有限公司（Fitch Ratings）會面，溝通評級事宜。

背景資料：

       境外債券：境內(nèi)企業(yè)及其控制的境外企業(yè)或分支機構(gòu)向境外舉借的、以本幣或外幣計價、按約定還本付息的1年期以上債務(wù)工具。目前發(fā)行的境外債券一般多為美元債券、歐元債券和人民幣債券。與境內(nèi)發(fā)行債券、境內(nèi)發(fā)行股票、境內(nèi)貸款等融資方式相比，境外債券具有吸引外國投資、鎖定匯率風(fēng)險以及建立國際信譽等重要作用。

       國際評級：目前國際上公認(rèn)的最具權(quán)威性的專業(yè)信用評級機構(gòu)分別是美國的標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard & Poor's)公司、穆迪投資服務(wù)公司(Moody's Investors Service)和惠譽國際信用評級有限公司(Fitch Ratings)，其信用評估體系嚴(yán)格、客觀、系統(tǒng)、專業(yè)，在全球資本市場歷來擁有極高的權(quán)威性，代表著業(yè)內(nèi)公認(rèn)的國際最高水準(zhǔn)。

       標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪及惠譽三大國際評級機構(gòu)對境外債券發(fā)行人和債券項目的信用評級，是境外債券質(zhì)量和定價的主要參考指標(biāo)，對債券發(fā)行成本有直接影響。同時，信用評級為發(fā)行人提供了一個客觀公正的信用等級證明，有助于其拓展融資渠道，穩(wěn)定融資來源，并擴大其投資者基礎(chǔ)，為企業(yè)樹立一個良好的信用形象。

供稿  |  劉佩

編輯  |  楊嘉栩

責(zé)編：